股权投资业务管理系统
股权投资业务管理系统
股权投资业务管理系统
版本对比
精简版
易于上手，高效管理：
项目资料管理
项目文档管理
项目进度、备忘、任务管理
财务数据管理
项目收益预测
联系人管理
项目权限管理
适用客户：
小型的投资机构（VC、PE）投资银行、法律或者财务中介机构。
标准版
包含【精简版】功能，以及：
基金管理
交易管理
LP门户
此版本适用于管理多支基金的中等PE、VC机构。
增强版
包含【标准版】功能，以及：
舆情监控
募资管理
差旅报销管理
在线实时沟通平台
此版本适用于管理多支基金且投资组合中企业数量众多的股权投资机构。
如何成为高效、准确的管理软件？
项目资料管理
- 项目数据字段可以自定义
- 系统自动记录项目的每次修改，并可以查询所有历史版本
- 拥有标签等多种分类方式帮助用户检索
项目文档管理
- 可以模糊莫检索
- 文档分类可以自定义
- 系统支持打包上传下载
- 文档管理类似于文件管理可以根据需要自由建立多级目录
- 系统支持文档在项目和分类之间自由移动
项目进度、备忘、任务管理
- 可以指派任务
- 首页任务提醒功能
- 记录走访信息，附件自动同步到文档管理
财务数据管理
- 根据数据生成企业利润收入变动曲线
项目收益预测
- 输入模拟现金流，可以估算项目未来回报IRR ,倍数，投资时间
- 输入实际现金流，计算项目回报IRR ,倍数，投资时间
联系人管理
- 记录和检索项目相关的联系人信息
- 可以设定联系人信息是否公开
项目权限管理
- 新提交项目默认为隐私项目，仅创建者可见
- 创建后可以修改项目权限，设定项目组可见或者公司内可见
- 可以添加或删除项目组成员
基金收益
- 根据投资组合数据自动计算基金估值
- 根据投资组合的现金流以及估值计算基金IRR,Mutiple
基金现金流管理
- 批量添加LP现金流数据
- 查询浏览所有项目相关现金流
投资组合管理
- 管理基金所有投资组合数据
- 灵活排序、检索
基金分析功能
基金投资概况：投资进度，时间，价值，回报
投资分布：行业、阶段
投资敏感度：项目占用资金比例
回报实现度：投资组合先进分配，估值情况
团队贡献比：项目团队在各个项目上的贡献比
记录和检索基金相关的联系人信息
基金权限管理
- 新提交基金默认为隐私，仅创建者可见
- 创建后可以修改基金权限，设定项目组可见或者公司内可见
交易资料管理
- 交易数据字段可以自定义
- 系统自动记录交易的每次修改，并可以查询所有历史版本
交易文档管理
- 系统支持文档在交易和分类之间自由移动
交易进度、备忘、任务管理
- 项目相关现金流
- 持有份额估值
- IRR计算
LP文档管理
LP沟通进度、备忘、任务管理
LP收益预测
输入模拟现金流，可以估算交易未来回报IRR ,倍数，投资时间
输入实际现金流，计算交易回报IRR ,倍数，投资时间
记录和检索LP相关的联系人信息
LP权限管理
- LP默认为隐私信息，仅创建者可见
- 创建后可以修改LP权限，设定项目组可见或者公司内可见
與情监控
- 实时抓取互联网上关于投资组合最新的媒体信息
- 可以自行设定300个关键词，对互联网实时监控
- 项目组可以第一时间获取投资组合最新的媒体消息，对于负面新闻可以即使处理
募资管理
- 以客户关系管理CRM 的思路来做募资
- 跟踪每一个募资机会，了解实时进度，募资计划完成情况
- 在募资团队中共享信息，实现协同工作
- 对每一个LP的法律文件归档。
差旅报销管理
- 实现无纸化移动办公
- 在线审批费用报销情况
- 费用分析：可以根据项目、团队、费用类别分析一段时间内的费用情况
在线实时沟通平台
- 实现员工的在线实时沟通
- 移动协作无障碍
- 在线审批即使提醒