正涵投资

项目背景

湖北正涵投资有限公司于2004年04月29日成立。系劲牌有限公司旗下控股企业，经营范围包括：矿业投资、国内商品贸易投资、金融投资等。系统建设目标为固化业务流程，提高决策效率，升级投研体系，共同推进投资项目的开发、建设和运营，实现一体化全方位管理，防范项目风险，提升投资效率。

1、股权投资管理：以项目全生命周期管理为核心，以过程中的项目管理、流程审批、财务报表、经营报表为要点，实现项目经营 月度/年度财务指标 收益指标等自动计算及统计分析功能内容。

2、债权投资管理：以借款全生命周期管理为核心，以借款方管理、借款合同管理、担保人管理、流程审批、还款明细管理为要点，实现还款计划自动计算、利率调整、对账、冲账、展期、逾期、还款短信提醒、到期预警提醒等功能，兼顾既有数据的初始化及催收 清收报表统计分析功能内容。
10 、移动端实现：企业微信；

[绿城集团项目背景：

绿城中国控股有限公司于1995年1月在中国杭州成立，2006年7月在香港联交所上市。布局房地产上下游业务，形成重资产、轻资产和「绿城＋」三大板块。重资产板块聚焦房产开发业务，轻资产板块强化代建业务，「绿城＋」板块为两者提供强力支撑，上游加强产业整合，下游延展服务内涵。绿城中国集团在2022年5月组织开发综合产业投资管理系统，系统建设目标为实现综合产业股权管理信息化发展，加强股权投资项目全过程跟踪和管控。以整合打通综合产业股权投资流程数据、投后评估数据、投后管理数据、久其财务数据为基础，实现绿城+板块（含科技集团、生活集团、商管事业部、金融事业部等）高效、便捷开展非房业务的股权投资管理工作。

1、驾驶舱：可图表展示投资分析、会议分析等关键数据。

2、会议管理：可发起并记录项目的会议管理信息，把控项目投资阶段，实现投票表决、短信通知、联动oa通知等功能内容。
3、投前管理：主要涉及核心项目投前数据管理即过程中的项目库管理、投前信息管理、会议流程审批、合同管理、风险管理、文档管理等。
4、投后数据管理：主要涉及核心项目投后数据管理即投资明细、工商数据、财务数据、公司治理、合同管理、风险管理、权益变动、现金流等，并实现项目经营年度财务指标预警、合同风险预警等功能内容。
5、存量股权管理：主要涉及存量项目的关键数据管理。
6、基础数据 :可实现用户管理、角色管理、权限管理等平台基础功能。
7、协同工具 :可实现日程、事件、任务、通知、评论等业务协同支持模块。

更新内容：本次开发主要集中在对BPM深度集成和新增需求的相关内容实施定制化开发，以及对现有功能模块的性能优化。新增需求包括绿城主数据系统接口调用的开发，性能优化包括配套前述多业务场景的原模块功能迭代（例如数据驾驶舱管理、会议管理、存量股权管理）、匹配组织架构调整等

BPM深度集成调整的内容主要有不同类业务（直投、基金投资、持有型物业配套型物业、轻资产运营类、产融、退出变更、合伙人激励及其他非股权类业务）的预评审和投资决策确认流程，投前转投后确认流程以及分润模式确认流程重新定制开发和实施，对接口返回的内容在系统中进行会签评委意见汇总展示。并对不同类业务议案的完善会议相关材料和风险预警的待办通知调整为消息通知。](https://www.pepm.com.cn/p/customercase82/)