张家港创投

项目背景

张家港创新投资集团设有多个部门，如投资管理部、风险管理部、财务部、综合管理部等，各部门协同配合，保障集团的正常运营和业务开展。一般项目包括以自有资金从事投资活动、股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、自有资金投资的资产管理服务、商务代理代办服务、创业空间服务、会议及展览服务、企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁等。

本次项目搭建涉及日常OA、股权业务、债权业务等多方面，投资业务全覆盖：将集团业务按照直投基金、自管基金、债权融资及招商入驻版块业务进行划分，并依此建设了业务管理系统，实现了业务管理数字化。

数据文档安全高效可用：所有的基金、项目管理过程中的文档统一管理，系统实现自动归档管理，支持文档全文检索，所有的系统模块、数据、文档都可以提供多维度的权限控制，所有的系统用户操作都有留痕备案。

[中科神光项目背景：

杭光所成立于2019年6月，由富阳区人民政府和中国科学院上海光学精密机械研究所合作共建，通过搭建平台，助力光电技术协同创新，探索构建出一个可复制、可推广的科创企业孵化“一条龙”算法，帮助科学家创业，提高科技成果转化率。杭光所已累计孵化培育“硬科技”企业50余家，累计吸引外部社会资本投入超20亿元，孵化企业总估值超200亿元 

1、项目投资管理

项目池：项目数据库，记录项目投前、投中、投后全生命周期信息数据，支持多颗粒度项目权限设置，支持项目团队协作交流、支持评论通知
定期走访：项目投后定期走访记录维护模块，收集维护项目投后数据，完整记录项目历次的走访信息
已投项目：所有已投项目的集合列表，方便投后统一维护，支持数据权限过滤

基金池：基金基础信息管理、基金运营信息管理、基金投资信息管理
日程：日程信息自动归集到基金中，行程完整日程记录数据，方便数据回顾
事件：统一记录基金相关的通知、任务、大事记、会议记录等动态信息内容，支持按组织机构和人员发送通知，支持在线评论沟通
基金文档管理：标准化目录结构、支持目录上传功能、支持文件夹权限
基金投资人管理：管理基金投资人数据，包括投资人类型、签约状态、认缴金额、认缴占比、实缴金额、实缴比例、出资进度
基金投资组合：基金的投资组合数据管理，从基金穿透到基金所投资的项目层面

3、现金流

项目现金流：基金-项目之间的投资款、回收款等现金流明细数据管理，支持根据现金流明细数据汇总回填基金投资信息
投资人现金流：基金-投资人之间的缴款、分配等现金流明细数据管理，支持根据现金流明细数据汇总回填基金运营信息
管理费现金流：基金-管理公司之间的管理费现金流数据管理
其他收入支出：基金运营过程中其他的收入和支出现金流数据

4、协同工具

日程板块：与业务模块结合的日程协同功能，支持穿透到业务对象（项目、基金、投资人等等）列表，自动归集日程到业务对象下
事件板块：通用的动态信息管理模块，支持关联业务对象、支持事件通知、支持评论、支持多类型事件扩展
周报板块：常用的企业管理工具，支持通知、评论协同交流
通知板块：系统统一的消息管理模块，支持系统在线消息、集成微信消息、集成钉钉消息、集成邮箱等多个消息渠道，支持回复和评论
评论板块：全业务对象的评论功能支持，支持按人员选择评论消息通知范围](https://www.pepm.com.cn/p/customercase139/)