毅达资本

项目背景

毅达资本由老牌知名创投机构——江苏高科技投资集团内部混合所有制改革组建，在行业研究能力、资产管理规模、投资专业化程度等方面稳居行业前列，是国内最具影响力的创业投资机构之一。截至2019年8月底，毅达资本管理团队累计管理资本规模1018亿元，累计投资支持了784家创业企业，助推其中174家企业登陆境内外资本市场。 

机构倡导全产业链投资，基金产品覆盖初创期、成长期、成熟期企业；投资领域包括健康产业、清洁技术、先进制造、新材料、消费服务、文化产业和TMT行业；公司通过“江海计划”和“星罗棋布计划”推动全国和江苏区域投资，先后在安徽、山东、浙江、北京、上海、福建、广东及江苏省内苏南、苏中、苏北等地市及发达区县设立了管理公司或区域办事处，为创新创业企业提供专业贴身资本市场服务。

在系统建设的功能上，既包括了股权投资核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容，包含基金管理、直投项目、管理公司、投资人、现金流管理、投资业务统计分析等核心功能。同时通过二次开发完成了 《投资者适当性管理》合规工具、在线财务报销凭证生成工具等诸多个性化功能定制。 

通过投资系统标准化、智能化的建设，将为逐渐扩大的团队和投资业务版本，提供越来越大的助力！投后项目回访记录、定期信息收集、定期信息收集汇总、投后审批流程、定期财务管理、重要事项披露、投后用印审批流程

[元创资本项目背景：

元创资本由王浩先生于2017年创立，专注于投资“移动互联网结合大数据、人工智能等新科技改造传统产业”领域，秉持着“投资中国原创，成就中国创业者”的理念，竭尽全力为中国创业者提供更有价值的服务和支持，致力于构建中国独具特色的有伟大格局和国际视野的共享开放的企业家生态圈“创智会”。

作为一家专注于投资“移动互联网结合大数据、人工智能等新科技改造传统产业”领域的投资机构，元创资本投前考察项目的量比较大，在系统建设之初已经积累了大量的项目信息和文档数据，随着项目体量和管理标准的不断提升，传统的excel数据管理方式因为协作不方便、历史数据版本管理困难、更新容易误操作等原因，已经不能满足其管理要求。

元创资本基于以上原因，经过内部严谨地综合考量后，最终选定了PEPM的投资管理系统，于2019年7月12日正式签约。经过两个半月的实施部署，元创资本投资管理系统于2019年9月30日完成验收，上线运行。通过对该系统的统筹规划，元创资本的数据管理逻辑清晰且规范、各流程审批效率大幅提高、内部结构进一步完善。

该系统共完成了五大建设部分，内容如下：

(1) 基金管理：基金数据管理和更新、文档存储、基金日志等；管理基金投资人数据，包括出资金额、出资比例、出资进度，投资人现金流；管理基金投资组合数据；基金现金流；募资管理；

(2) 项目管理：项目数据管理、BP文档结构化存储、跟进日志记录等；已投资或拟投资项目数据更新及分权限管控、投资文档、跟进日志记录等；投后项目信息：投资信息、工商登记信息、股东结构、财务指标数据等；

(3) 协同管理：日程管理、事件管理、周报管理、消息管理；

(4) 移动微信端：高度整合企业微信，可在微信中完成全部业务操作；

(5) 其他：文档管理、日常OA审批、业务流程审批、智能BI系统等。

建设完成后，元创资本投资管理系统实现以项目池为主导，业务流程控制项目为走向。值得一提的是，会议纪要模块作为高频操作，用户每次可将工作成果内容按照规范填写详细，有针对性地记录，使得每一场会议重要内容做到准确完整、条理清晰的记录。

通过此次系统建设，为元创资本管理方式带来质的变化和提升，为其早日成为卓越的值得信任且受人尊敬的投资机构打下坚实基础，揭开了投资管理数字化新篇章！](https://www.pepm.com.cn/p/customercase_30/)