农发产投

项目背景

固收类项目：记录项目基本信息（含所属行业、二级分类、投资标的、参与方式、信托产品名称、管理人、管理费、逾期收益率、项目期限、交易方案、股票代码、上市板块、当日收盘价、质押股数、质押折扣率、承诺质押率、预警线、平仓线、质押成本（每股））、企业信息（工商信息）、团队信息（含所属部门、投资经理、风控经理、项目小组成员）、投资信息（含投资日期、到期日期、投资金额、累计收回资金、剩余投资成本、已退出部分绝对利润、整体收益、项目收益率、年化收益率、股价偏离指标、退出时间）、回款计划、收盘价更新、底层资产情况。
策略类子项目：记录项目基本信息（含策略名称、项目名称、项目类型、投资额度、证券代码/可转债代码/可交债代码、投资时间、项目基本情况、正股情况）、企业信息（工商信息）、团队信息（含所属部门、投资经理、风控经理、项目小组成员）、投资信息（含持仓状态、转债余额、纯债YTM、到期日期、转股溢价率、产品类型、正股名称、正股代码、初始持有股数、初始投资成本/每股（元）、实缴投资金额、最新持有股数、收盘价（元）、正股-收盘价、最新投资成本/每股（元）、最新持仓市值、最新持仓成本（元）、浮动盈亏、已退股数、累计收回资金、存续期内收到的利息、已退部分绝对利润、整体收益）、收盘价更新、日程、流程审批、交割明细、现金流、投后管理报告、文档。
内部研究：记录公司内部的行业研究报告（含行研类型、行业大类、细分行业、相关标的公司、计划起始日、计划完成日、业务部门、主要负责人、项目组成员、纲要、研究报告）。
业务流程：项目入库流程、投资管理委员会流程、党总支会议流程、董事会流程、立项审批流程、集团审批流程、产权登记材料备案审批流程、拨付出资审批流程、一般事项审批流程、项目总结报告审批流程、中介机构方案审批流程、中介机构选聘结果审批流程、国资委审批流程、合同审批流程、其他文件审批流程、退出执行审批流程、项目终止审批流程、资金提取流程、标的实施买入流程、标的卖出流程。业务流程支持每一步审批流程配置独立表单，支持加签、转签、会签等功能。流程中上传的文档资料在审批结束后自动归集项目中。
移动端青耕耘集成，完成系统消息代办推送。

[农发小贷项目背景：

浙江农发集团下属二级公司浙江农发小额贷款股份有限公司，主要做小额贷款和金融融资领域，与2025年4月入场、7月完成系统上线试运行、9月完成终验交付。

客户管理：记录客户的相关信息，客户的身份信息、相关身份信息及企业信息、学历信息、工作信息、档案信息、银行账户信息、主要联系人信息。
产品管理：记录产品的基本信息，还款方式，经营范围，并能关联到对应的项目。
项目管理：录入合同的基本信息，包括借款合同编号、担保合同编号、抵质押合同编号、授信金额、借款金额、月利率、月综合费率、年利率、年综合费率、授信期限、担保方式、担保物、还款方式、涉诉信息、已还本金、已还利息、已还手续费、借款余额、项目组人员。支持穿透查看相关借据信息，底层抵质押物信息。
还款计划：依据借据与付款信息，生成还本付息计划表。
抵质押管理：底层抵质押物管理：包含房产、股票、股权、土地不同类型抵质押品相关信息管理。房产抵押物记录房产清单（含证号、建面、建成时间、使用年限、评估单价、折扣率、评估总价等）、增信措施信息（原则上连带责任保证），股票抵押物记录质押情况一览表（质押对象、股数、折扣等）、累计已质押比例、折扣率、近20日均价、警戒线&平仓线、是否无限售流通股、增信措施信息（原则上连带责任保证）、上市公司市值收入净利润等指标。
公司账户管理：记录公司放款、收款账户信息。
事件管理：业务管理日志，统一记录业务的通知、任务 、大事记 、会议记录等信息内容，支持按组织机构和人员发送通知，支持在线评论沟通。
文档管理：支持文档库归档目录设置、支持上传文件及上传目录功能，支持用户前端创建目录，支持下载、剪切、复制、粘贴、删除功能，支持默认配置文件夹的权限设置。
业务流程：贷款审批流程、合同签订流程、放款审批流程、贷后管理流程、项目结清流程、贷款展期流程、总经理办公会议（展期项目）流程。业务流程支持每一步审批流程配置独立表单，支持加签、转签、会签等功能。流程中上传的文档资料在审批结束后自动归集项目中。
3.逾期管理
逾期管理：业务相关逾期情况数据，可设置权限或按照报送需求进行数据展示。
4.协同工具
周报板块：常用的企业管理工具，支持通知、评论协同交流。
5.文档管理
知识库：系统全局的文档库，用于维护企业内部公开的各项规章制度、各类文档模板、工作指引、共享资料等内容。
6.基础管理
7.业财一体
业务付款信息能自动推送资金系统，资金系统返回接收结果。](https://www.pepm.com.cn/p/customercase143/)