嘉定创投

项目背景

上海嘉定创业投资管理有限公司成立于2011年8月，是嘉定区国有（集体）产业基金的投资和运营管理平台，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，主要管理政府引导基金、母基金和产业基金。嘉定创投依托专业管理团队、完整业务系统、综合金融功能、区域产业优势，吸引更多的创新型金融企业、产品及股权投资企业的集聚，为打造嘉定金融硅谷起到引领和服务作用。

嘉定创投于2017年6月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架子基金及母基金投资进行结构化管理，通过3个月的实施，基本完成了系统建设，通过系统维护了超过130只基金数据，穿透管理近1000个项目，大大提高了内部系统化数据收集效率并实现了数据结构化沉淀的系统管理诉求。

当前项目进入二期实施阶段，主要针对整体系统架构、版本进行升级和迭代，提高用户使用体验，加强延展性，为后续定制开发做好充足的准备。

[开晟东南项目背景：

常熟开晟东南创业投资管理有限公司于2021年7月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架项目管理及母基金投资进行结构化管理，通过2个月的实施，完成了系统建设，大大提高了内部系统化数据收集效率并实现了数据结构化沉淀的系统管理诉求。

核心业务管理：主要涉及核心项目数据管理、项目投资阶段把控及项目文档管理等； 

协同工作管理：主要包括周例会、通知公告、日常工作日志协作等；个性化报表管理、消息整理和推送。

一、预警管理

1）财务指标预警；
2）投后管理预警；
3）项目风险手动预警；
二、制度管理
1）搭建制度管理版块；
2）支持列表查询、导出
三、人才库
1）搭建人才库版块；
2）支持列表查询、导出；
四、有效信息反馈
1）搭建有效信息反馈版块；
2）支持选择是否匿名；
3）数据用于绩效考核流程抓取；
五、绩效考核
1）搭建绩效考核流程；
2）根据文件内容返显目前系统已有内容作为考核佐证；
3）支持自动打分；
六、档案管理
1）搭建直投/基金的档案版块；
2）增加文档审核；
七、管理台账
1）搭建合同台账版块，用于上传非项目合同；
八、定制导出
1）分五主体展示项目投资情况
2）汇总展示整体项目投资情况；](https://www.pepm.com.cn/p/customercase_48/)