高能资本

项目背景

高能资本成立于1999 年，是一家专业从事股权投资管理及投资银行业务的综合性金融机构。高能资本文档管理和非业务审批之前用的是企业微信，项目打分也用的独立APP，随着项目逐渐增多，企业微信并不能满足现有的业务需求，高能梳理需求构建投资管理系统。

4.投资人管理：涵盖投资人个人/主体的基础信息及联系方式管理、跟进情况管理、投向各产品的综合投资情况管理、综合现金流管理，并进行满足《投资者适当性管理》要求相关过程文件管理； 

5.行业研究管理：根据不同地区、研究板块、实时热点获取外部高质量行研报告，并定期根据内部各团队输出的行业研究进行分权限存储查看，将行业经验这一最宝贵的无形公司财富，最大程度的进行积累保存； 

6.统计分析：按员工维度统计在某一个时间内投资项目数量及每个项目在各个阶段消耗时间的记录。

[道彤投资项目背景：

道彤投资专注于医疗健康领域投资，自成立以来，重点关注医疗服务及创新技术。在创新技术领域，道彤投资积极布局医疗AI及创新医疗器械，形成了鲜明的特色与优势。为了加强公司内部风控及更好的管理项目在2020年6月决定正式签约我们PEPM。 

1.基金管理：包含了基金基本信息、投资组合、投资交易；
2.项目管理：项目信息、交易管理、会议管理、填报管理；
3.日常办公：财务审批、行政审批、人事管理、周例会；
4.dataroom：潜在LP管理、已投LP管理。](https://www.pepm.com.cn/p/customercase_49/)